Fintechs en México: Lecciones para conquistar un mercado único
México no es Latinoamérica. Ese fue el común denominador en las ponencias de la pasada Finnosummit 2024, el evento fintech más relevante de la región, celebrado en la Ciudad de México.
En una sesión presentada por Fuckup Inc., donde se exponían fracasos y lecciones de resiliencia en el mundo fintech, una ponente argentina narraba cómo llegó al mercado mexicano creyendo que lo tenía todo bajo control. “Tenía todas las respuestas”, decía con ironía, mientras simulaba comillas con las manos. Pero, como reconoció, evidentemente no las tenía.
Toda fintech que busque incursionar en México debe entender que replicar estrategias exitosas de otros países, como Colombia o Argentina, sin adaptarlas a la realidad local, es un camino directo al fracaso.
Aunque hay similitudes entre los países de la región, como el idioma y desafíos compartidos –falta de educación financiera en sectores vulnerables y regulaciones complejas–, México tiene características únicas.
“Cada país de Latinoamérica tiene sus particularidades, pero México es especial”, afirmó la ponente.
¿Qué hace único al mercado fintech mexicano?
Estas son las cinco claves que toda fintech debe considerar antes de expandirse a México:
- Entender el entorno
Una fintech debe ajustar sus productos y servicios a las necesidades y hábitos de los consumidores locales. Esto incluye no solo evaluar el nivel de bancarización, la penetración de internet y la disponibilidad de dispositivos móviles, sino también comprender las sutilezas culturales y los usos y costumbres del público objetivo.
El mercado mexicano es complejo. Si bien ofrece un gran potencial para la inclusión financiera, llegar a los segmentos más vulnerables es un desafío debido a factores como las desigualdades económicas regionales, la falta de educación financiera y la baja confianza en las instituciones.
Además, los bancos tradicionales tienen una base de clientes amplia y sólida, junto con una extensa red de sucursales, lo que los convierte en competidores agresivos. Grandes corporativos que no son fintech, como las tiendas de conveniencia OXXO (parte del grupo FEMSA), también ofrecen servicios financieros similares.
En este mercado saturado, diferenciarse requiere creatividad, una estrategia de negocios bien diseñada, una sólida campaña de comunicación a largo plazo y, sobre todo, paciencia para consolidar su presencia.
- Acatar las regulaciones y participar activamente en su actualización
México cuenta con uno de los marcos regulatorios más avanzados de la región, pero la Ley Fintech, vigente desde 2018, necesita ajustes.
Los tiempos de autorización, la publicación de leyes secundarias y los temas de competencia son áreas clave de mejora.
Para las fintech, la clave está en participar activamente a través de asociaciones como Fintech México, proponiendo soluciones que beneficien tanto a las empresas como a los usuarios finales.
- Construir una estrategia de posicionamiento y reputación
Uno de los errores más comunes de las fintech que llegan a México es asumir que su reputación en otros países será suficiente para conquistar el mercado local. No invertir en comunicación y marketing para construir la marca, posicionar productos y consolidar la reputación es una receta para el fracaso.
En un mercado saturado como el mexicano, destacar requiere inteligencia, creatividad y consistencia en la comunicación.
El éxito de una fintech está directamente relacionado con su capacidad para comunicar eficazmente, ya sea a través de pitches atractivos para inversionistas, estrategias de venta sólidas, relaciones públicas bien ejecutadas o un manejo estratégico de medios de comunicación tradicionales y redes sociales.
- Establecer alianzas estratégicas
Conocer el ecosistema financiero local permite a una fintech forjar alianzas con bancos, empresas de tecnología y otras instituciones. Estas alianzas no solo fortalecen su oferta de productos, sino que también ayudan a comprender mejor las necesidades de los usuarios.
Un ejemplo es Kapital Bank, que en México identificó uno de los mayores problemas de la banca tradicional: la dificultad para otorgar créditos a pymes. Kapital Bank combina la agilidad de una fintech con la solidez de un banco, utilizando tecnologías como inteligencia artificial y open banking.
- Prepararse para contingencias y crisis
La adopción de servicios financieros digitales en Latinoamérica está en crecimiento, pero aún es incipiente. Cualquier incidente que afecte a una fintech puede generar desconfianza generalizada hacia todo el sector.
Además, los ciberataques son una amenaza constante. Un caso reciente es el de AlquimiaPay, una fintech mexicana que enfrentó un ciberataque que comprometió datos sensibles de sus usuarios, derivando en pérdidas de confianza y denuncias legales.
AlquimiaPay logró estabilizarse y garantizar la continuidad operativa, convirtiéndose en un caso emblemático de resiliencia en el sector. Adoptó herramientas avanzadas de ciberseguridad y optimizó sus procesos tecnológicos, reforzó su infraestructura para prevenir futuros ataques. Además, inició un proceso de reestructuración enfocado en fortalecer su posición en el mercado y ampliar su oferta de servicios.
Toda fintech debe contar con planes preventivos de manejo de crisis que incluyan protocolos de comunicación, asignación de responsabilidades y estrategias para mitigar el impacto en la reputación.
En conclusión…
Expandir una fintech a México es un proyecto a largo plazo que exige paciencia, inversión y un compromiso genuino con el mercado local. Las empresas que esperan resultados inmediatos podrían verse frustradas.
El éxito en México se construye sobre relaciones sólidas, confianza y una reputación impecable. Las fintechs que inviertan en estos activos estarán mejor posicionadas para enfrentar los retos del mercado y consolidarse como actores clave en el ecosistema financiero mexicano.